隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.94%，納指跌0.92%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.79%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超6%，蘋果、谷歌跌超1%。熱門中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.59%。嗶哩嗶哩漲超7%，百度漲近4%，小鵬汽車跌近5%，阿里巴巴跌超2%。

熱點聚焦

關(guān)稅

①當(dāng)?shù)貢r間7日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，延長所謂“對等關(guān)稅”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。

②當(dāng)?shù)貢r間7月7日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺上發(fā)布了致日本首相石破茂、韓國總統(tǒng)李在明的信件，宣布美國將自2025年8月1日起對所有日本和韓國輸美產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。在這兩封內(nèi)容幾乎完全相同的信中，特朗普寫道：“請理解，25%這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于消除我們與貴國之間貿(mào)易逆差所需的水平。”

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1、三季度內(nèi)存最大漲幅或達(dá)45% AI高景氣望推動中長期需求向上

TrendForce集邦咨詢在今日發(fā)布的報告中指出，由于三大DRAM內(nèi)存原廠相繼宣布以DDR4、LPDDR4x為代表的老款產(chǎn)品即將EOL，今年三季度將成為新舊世代交替的關(guān)鍵節(jié)點。從需求面來看，三季度本就是傳統(tǒng)旺季，而三大廠老款產(chǎn)品EOL的消息又引發(fā)市場對舊世代產(chǎn)品積極備貨；在此背景下老款DRAM漲聲一片，帶動整體內(nèi)存價格漲幅達(dá)15%—20%，不計入HBM的漲幅也將超過一成。細(xì)分領(lǐng)域來看，PC、服務(wù)器及消費電子用的DDR4漲幅最高，預(yù)計達(dá)38%—45%；相比之下，DDR5、LPDDR5x等新世代內(nèi)存漲幅較為平緩，低于10%。

TrendForce表示，第三季DDR4需求持續(xù)熱絡(luò)，內(nèi)存原廠有意擴(kuò)大售價漲幅。在廠商產(chǎn)能尚無法完全銜接，且部分廠商產(chǎn)品容量較小、無法滿足客戶需求規(guī)格的情況下，短期內(nèi)DDR4仍將供不應(yīng)求。此外，目前DDR4均優(yōu)先滿足服務(wù)器需求，對消費端應(yīng)用的供貨有限，加上消費端訂單規(guī)模較小，買方缺乏議價優(yōu)勢，預(yù)計第三季消費DDR4價格將季增40%至45%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，近期存儲供給收縮催化短周期價格走強，長期來看AI高景氣有望推動中長期需求向上。國產(chǎn)替代方面，企業(yè)級存儲國產(chǎn)化大勢所趨，國內(nèi)廠商針對企業(yè)級閃存模組&內(nèi)存模組國產(chǎn)化均有一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機遇。

相關(guān)概念公司有大為股份、江波龍等。

2、全國首個純商業(yè)化運作氫能應(yīng)用場景落地 這些公司在氫能兩輪車產(chǎn)業(yè)有布局 

據(jù)媒體報道，近日東莞首批50輛氫能車正式投入運營，成為全國首個在即時配送商用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)氫車與供氫批量商用投放的城市。該款兩輪車以氫氣為能源，創(chuàng)新采用甲醇站內(nèi)制氫、水冷氫動力系統(tǒng)、固態(tài)金屬儲氫及車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，一次換氫續(xù)航行駛里程可達(dá)80公里，排放物只有水，車子可大量減少二氧化碳排放，實現(xiàn)真正意義上的零碳出行。

在我國《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，氫能被列為未來產(chǎn)業(yè)。今年1月，工信部揭榜掛帥提出到2026年實現(xiàn)10萬輛級氫燃料電池兩輪車的應(yīng)用規(guī)模、續(xù)航100km的氫兩輪車用儲氫與燃料電池系統(tǒng)成本低于5000元/套、燃料電池系統(tǒng)壽命≥3000h。各地政府推進(jìn)，北京、廣西等地陸續(xù)發(fā)布支持政策。近期，國家能源局組織開展氫能試點工作，有望進(jìn)一步推動創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗，支撐氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。鑒于我國持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

相關(guān)概念公司有永安行、天能股份等。