【摘要】國務院發文復制推廣上海自貿試驗區77條試點措施；商務部回應有關美國總統擬帶企業團訪華報道；工信部召開光伏行業制造業企業座談會，再次明確將引導光伏企業推動落后產能有序退出；EDA對華出口管制解除，全球三大廠商恢復供應；國家藥監局發布十大舉措支持高端醫療器械創新發展；公積金新政密集落地，年內近20城支持房貸“商轉公”；美股三大指數集體收漲，納指漲1.02%。

隔夜外盤

美股三大指數集體收漲，道指漲0.77%，標普500指數漲0.83%，納指漲1.02%。大型科技股集體上漲，亞馬遜、微軟、英偉達漲超1%，谷歌、蘋果等小幅上漲；特斯拉跌0.1%。

熱點聚焦

一、商務部回應有關美國總統擬帶企業團訪華報道

7月3日下午，商務部召開例行新聞發布會，有記者就有關美國總統擬帶企業團訪華的報道進行提問。商務部新聞發言人何詠前：關于這個問題，我沒有可以提供的信息，但是中方的態度是一貫的且明確的。希望美方與中方相向而行，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，不斷增進共識，減少誤解，加強合作，共同推動中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。

二、國際局勢

①美總統特朗普將于4日下午簽署“大而美”法案

②伊朗外長稱仍遵守不擴散核武器條約

③美國發布與伊朗石油貿易相關的制裁措施

④伊朗副外長：不打算對美進一步報復 但將繼續進行鈾濃縮

⑤俄美元首通話約1小時 討論中東局勢、俄烏談判等

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、AI基礎設施建設提速 PCB產業鏈高景氣度延續釋放

PCB概念強勢上行，板塊熱度延續。消息面上，根據天風證券研報測算，預計2026年AI服務器+交換機對應的M8PCB板市場空間在500億-600億。另外，英偉達于6月25日召開股東大會瞄準AI基礎設施平臺商定位，海內外頭部廠商持續發力基礎設施建設以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場空間預期持續上調，PCB產業鏈保持高景氣。

平安證券表示，當前電子下游需求整體呈現復蘇態勢，疊加以AI、高速通信為代表的創新領域景氣度持續向上，共同支撐PCB整體需求增長。

相關概念公司有景旺電子、東山精密、深南電路等。

2、國際巨頭持續提價 POE國產替代市場空間巨大

據報道，剛剛步入7月，不少化工原料悄然提價，多個化工巨頭帶頭發函漲價。近期陶氏、LG化學、SK三家巨頭齊發漲價函，POE（聚烯烴彈性體）漲幅超過1000元/噸。

POE兼具塑料和橡膠性質，為一種高性能熱塑性彈性體，屬于高端聚烯烴產品，近年來在光伏、汽車、包裝等領域需求激增。POE在光伏領域中主要用于封裝膠膜。N型電池+雙玻組件滲透率提升，光伏用POE需求顯著提升。國產替代市場空間廣闊。

相關概念公司有萬華化學、衛星化學等。