領益智造(002600)12月22日晚公告，公司與張強、武燕、毛旦投資、新余德彩、東莞德彩等11位立敏達的股東簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司將以8.75億元的價格現(xiàn)金收購上述股東合計持有的立敏達35%股權(quán)，并通過表決權(quán)委托的形式取得張強持有的目標公司17.78%股權(quán)的表決權(quán)，合計控制目標公司52.78%表決權(quán)，從而取得對目標公司的控制權(quán)。

立敏達在企業(yè)級服務器熱管理領域具備深厚的核心技術(shù)積累和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，其主營業(yè)務包括服務器液冷快拆連接器（UQD）、液冷歧管(Manifold)、單相液冷散熱模組（服務器液冷板及光模塊冷板）、相變液冷散熱模組、服務器均熱板（VC和3DVC）等熱管理核心硬件產(chǎn)品，以及母線排(Busbar)、服務器機架等，是一家以熱管理產(chǎn)品為核心的服務器綜合硬件方案供應商。立敏達核心客戶覆蓋海外算力行業(yè)頭部客戶及其供應鏈相關合作伙伴、相關服務器代工廠、電源解決方案公司，并且已建立深厚且長久的客戶合作關系。

據(jù)介紹，本次交易對價共分為兩期支付，第一期是在協(xié)議規(guī)定的先決條件全部滿足或被領益智造書面豁免后15個工作日內(nèi)，領益智造應將協(xié)議規(guī)定的第一期轉(zhuǎn)讓對價（即轉(zhuǎn)讓總價的51%）扣減轉(zhuǎn)讓方依法應繳納的個人所得稅（如適用）后的余額分別支付給各轉(zhuǎn)讓方。第二期是在協(xié)議規(guī)定的先決條件全部滿足或被領益智造書面豁免后15個工作日內(nèi)，領益智造應將協(xié)議規(guī)定的第二期轉(zhuǎn)讓對價（即轉(zhuǎn)讓總價的剩余49%）扣減轉(zhuǎn)讓方依法應繳納的個人所得稅（如適用）后的余額分別支付給各轉(zhuǎn)讓方。

在簽署本協(xié)議的同時，張強與領益智造同意另行簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，張強將其在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后所持有的目標公司剩余17.78%股權(quán)（對應目標公司注冊資本237.7730萬元）的表決權(quán)自交割日起不可撤銷地委托給領益智造行使。其他方承諾為領益智造行使該等股權(quán)表決權(quán)提供必要的協(xié)助和配合，以保障領益智造對目標公司的控制權(quán)。

領益智造是全球領先的AI終端硬件核心供應廠商，公司專注于為全球客戶提供全方位的智能制造服務與解決方案。公司業(yè)務涵蓋AI手機及折疊屏手機、AIPC及平板電腦、影像顯示、材料、電池電源、熱管理（散熱）、AI眼鏡及XR可穿戴設備、精品組裝及其他、傳感器及相關模組、機器人等相關硬件產(chǎn)品領域。憑借先進的模切、沖壓、CNC、注塑、MIM、壓鑄等核心工藝制造技術(shù)，公司產(chǎn)品廣泛應用于AI終端設備、汽車及低空經(jīng)濟、清潔能源等行業(yè)。

領益智造在12月22日晚的公告中表示，本次簽訂協(xié)議相關交易事項將有助于公司快速獲得境內(nèi)外特定客戶服務器液冷散熱業(yè)務的技術(shù)儲備與客戶認證資質(zhì)，并降低服務器電源相關產(chǎn)品的開發(fā)成本和產(chǎn)品驗證周期。標的公司可與公司現(xiàn)有服務器業(yè)務形成戰(zhàn)略協(xié)同效應，有助于進一步豐富公司服務器板塊的產(chǎn)品矩陣，提升公司AI硬件服務器板塊的業(yè)務規(guī)模和盈利能力。

領益智造同時提醒，標的公司經(jīng)營情況受國際環(huán)境、市場競爭、行業(yè)波動、產(chǎn)品迭代等因素的影響，未來經(jīng)營業(yè)績存在一定的不確定性。本次交易完成后，盡管公司與標的公司在市場、產(chǎn)品等方面具有一定的協(xié)同性，公司能否通過整合保持標的公司原有競爭優(yōu)勢并充分發(fā)揮并購整合的協(xié)同效應具有不確定性。