金石資源(603505)12月21日晚公告,公司擬以2.57億元的對(duì)價(jià),以現(xiàn)金方式受讓諾亞氟化工股東紹興上虞龍倉(cāng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等6名股東所合計(jì)持有的標(biāo)的公司15.71%股權(quán),對(duì)應(yīng)諾亞氟化工注冊(cè)資本及實(shí)繳資本均為1310.6萬(wàn)元。本次交易完成后,公司將持有諾亞氟化工15.71%股權(quán),成為其第二大股東,持股比例與第一大股東相差0.14%。
因諾亞氟化工股東人數(shù)較多,為做好內(nèi)幕信息防范工作,截至公告日,金石資源已獲得持有諾亞氟化工51.73%股權(quán)的股東出具的放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)文件。尚未取得的其余股東關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)/共同出售權(quán)的文件,將于本次公告后一并推進(jìn)辦理,并在全部取得上述文件后支付第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
金石資源介紹,本次擬購(gòu)買諾亞氟化工15.71%股權(quán)事項(xiàng)尚需取得其他持有諾亞氟化工48.27%股權(quán)的股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)以及機(jī)構(gòu)股東放棄共同出售權(quán)。截至公告披露日,諾亞氟化工前述持股比例的股東的上述確認(rèn)文件尚在簽署中,公司及諾亞氟化工管理層將在公告后推進(jìn)辦理并取得相應(yīng)股東的確認(rèn)文件。如相關(guān)股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)/共同出售權(quán),則本次交易中賣方主體可能發(fā)生變化。但前述情形不影響本次交易方案的推進(jìn)。
諾亞氟化工專業(yè)從事含氟電子化學(xué)品的研發(fā)、制造和銷售,主要量產(chǎn)產(chǎn)品包括氟化冷卻液、中高端電子清洗劑氟化醚以及全氟己酮滅火劑等。其氟化冷卻液產(chǎn)品通過化學(xué)合成法制成,在產(chǎn)品純化和檢測(cè)技術(shù)方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),于2019年首次進(jìn)入某央企采購(gòu)名錄,應(yīng)用于國(guó)家超算中心項(xiàng)目,近年來(lái)也應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及服務(wù)器廠商,目前已建成5000噸氟化液產(chǎn)能,在浸沒式液冷市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)占有率均位于國(guó)內(nèi)前列;氫氟醚是諾亞氟化工重點(diǎn)培育的新產(chǎn)品,具有較好的發(fā)展前景;全氟己酮產(chǎn)品技術(shù)成熟,市場(chǎng)占有率高。
金石資源作為氟化工源頭原材料螢石行業(yè)的龍頭企業(yè),近年來(lái)業(yè)務(wù)已從螢石資源延伸至基礎(chǔ)氟化工產(chǎn)品如無(wú)水氟化氫、無(wú)水氟化鋁,以及下游鋰電材料如六氟磷酸鋰等產(chǎn)品。公司本次對(duì)外投資購(gòu)買股權(quán),旨在依托公司上游螢石礦以及氟化工基礎(chǔ)產(chǎn)品的核心優(yōu)勢(shì),布局具有高增長(zhǎng)潛力的精細(xì)氟化工賽道,利用范圍經(jīng)濟(jì)拓展新質(zhì)業(yè)務(wù),符合公司“資源+技術(shù)”兩翼驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略以及新質(zhì)氟化工垂直一體化布局的戰(zhàn)略方向,是公司作為氟化工上游龍頭企業(yè),向下游精細(xì)氟化工進(jìn)行戰(zhàn)略性延伸以及價(jià)值鏈深化、產(chǎn)業(yè)整合的重要布局。
金石資源表示,本次交易,是公司作為氟化工上游龍頭企業(yè)向下游高附加值精細(xì)氟化工領(lǐng)域的戰(zhàn)略性延伸。諾亞氟化工目前經(jīng)營(yíng)狀況良好,具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和管理能力。諾亞氟化工的產(chǎn)品系公司無(wú)水氟化氫產(chǎn)品的下游,有利于公司向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張,和公司業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的協(xié)同性。