千億收購來了！中國神華擬收購12家關(guān)聯(lián)企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈布局再升級。

12月19日晚，中國神華(601088)公告稱，擬收購12家標(biāo)的公司股權(quán)，同時(shí)計(jì)劃向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。本次交易總對價(jià)達(dá)1335.98億元，其中股份支付占比30%，現(xiàn)金支付占比70%（對應(yīng)現(xiàn)金對價(jià)935.19億元）。此外，公司擬募集配套資金不超過200億元，用于支持本次收購。

具體來看，中國神華通過“發(fā)行A股股份+現(xiàn)金支付”組合方式購買國家能源集團(tuán)持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運(yùn)公司100%股權(quán)、煤炭運(yùn)銷公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)；同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。這些標(biāo)的公司業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個(gè)領(lǐng)域。本次收購將顯著提升中國神華的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能與資源儲(chǔ)備規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進(jìn)清潔生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能匹配、提升盈利能力創(chuàng)造有利條件。

公司稱，本次交易前后，公司控股股東均為國家能源集團(tuán)，實(shí)際控制人均為國務(wù)院國資委；本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)。本次交易后，國家能源集團(tuán)持有中國神華71.48%的股份。

通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達(dá)64.72%；煤炭可采儲(chǔ)量將提升至345億噸，增長率達(dá)97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長率達(dá)56.57%。業(yè)績增厚方面，本次交易將直接提升公司每股收益水平：2024年每股收益將增至3.15元，同比增厚6.1%；2025年1-7月每股收益提升至1.54元，同比增厚4.4%。

中國神華同時(shí)公告，擬與國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司按持股比例共同向國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資，本次增資總金額為150億元，其中國家能源集團(tuán)增資90億元，中國神華增資60億元。本次增資旨在提高財(cái)務(wù)公司資本充足率，增強(qiáng)其資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模拓展提升，從而有效提高本集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的融資規(guī)模。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。增資完成后，財(cái)務(wù)公司的注冊資本將由175億元增至325億元。