元力股份(300174)11月27日晚間公告,擬通過發行股份及支付現金方式收購福建同晟新材料科技股份公司(簡稱“同晟股份”)100%股權,并向公司實際控制人盧元健發行股份募集配套資金1億元。本次交易標的作價4.71億元,標志著元力股份在二氧化硅領域的戰略布局進一步深化。
本次交易方案顯示,元力股份將以“80%股份+20%現金”的方式支付交易對價,其中現金對價9414萬元,股份對價3.77億元,發行股份價格為12.58元/股,共計發行2993.32萬股。募集配套資金將全部用于支付本次交易的現金對價及相關稅費,發行價格為13.18元/股,發行758.73萬股。交易完成后,元力股份總股本將增至4.017億股,實際控制人盧元健、王延安合計持股比例為22.42%,公司控制權穩定。
本次交易的對手方是盧元方、李緯、陳家茂、嚴斌、鄭志東、三明市沙縣區同晟投資合伙企業(有限合伙)、陳泳絮、余惠華、陳欣鑫、沈錦坤、梁繼專等11名個人和企業。 業績承諾方承諾,同晟股份2026年、2027年、2028年累計實現凈利潤不低于1.57億元。
同晟股份成立于2005年,專注于二氧化硅的研發、生產和銷售,產品涵蓋橡膠用、蓄電池隔板用、牙膏用、輪胎用等多個系列。公司擁有35項有效專利,其中發明專利10項,參與多項行業標準制定,是福建省“專精特新”中小企業和科技“小巨人”企業。財務數據顯示,2023年、2024年及2025年1—6月,同晟股份分別實現營業收入2.17億元、2.69億元和1.24億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1847.56萬元、5095.95萬元和2652.14萬元。
元力股份表示,本次并購一方面能夠快速補齊公司二氧化硅業務短板,強化“炭&硅”產業循環布局。元力股份作為全球最大的木質活性炭生產企業和國內第二大固體硅酸鈉生產企業,其生產的硅酸鈉是同晟股份生產二氧化硅的核心原材料,交易完成后可實現產業鏈上下游協同,通過物料循環、能源梯次利用降低生產成本。另一方面,有助于減少經常性關聯交易,避免潛在同業競爭,提升上市公司業務獨立性。此前2023年、2024年元力股份分別向同晟股份銷售硅酸鈉511.90萬元和1235.36萬元,構成經常性關聯交易。
此外,同晟股份在二氧化硅領域深耕二十余年,擁有成熟的銷售網絡和穩定的客戶資源,產品銷往國內外多個地區,與元力股份在客戶開拓、技術研發等方面形成優勢互補。交易完成后,元力股份將進一步擴大二氧化硅業務規模,增強在相關領域的市場競爭力,為公司帶來新的業績增長點。