午后,萬科股債集體異動(dòng)。
萬科A漲停,成交額超30億元;港股萬科企業(yè)漲超15%。

萬科境內(nèi)債“23萬科01”“21萬科04”“21萬科06”“22萬科02”均漲超30%。

A股方面,創(chuàng)業(yè)板指翻紅,此前一度跌超2%,全市場(chǎng)超2500只個(gè)股上漲。
12月5日,浦發(fā)銀行作為召集人如期披露“22萬科MTN004”展期的“最終議案”。相較此前流傳于市場(chǎng)的“初步議案”,“最終議案”新增兩個(gè)選項(xiàng),在保持本金展期一年且無首付的條款外,對(duì)付息、增信措施提供新的選項(xiàng)。
“22萬科MTN004”是萬科在2022年12月發(fā)行的中期票據(jù),到期日期為2025年12月15日。該筆中票余額為20億元,票面利率為3%。作為該票據(jù)的存續(xù)期管理機(jī)構(gòu),浦發(fā)銀行此前宣布將召開持有人會(huì)議,審議表決該票據(jù)展期的相關(guān)事項(xiàng)。
最新披露的最終議案共有三項(xiàng)議案對(duì)應(yīng)三個(gè)選項(xiàng),三項(xiàng)議案關(guān)于票據(jù)本金部分均為“展期12個(gè)月且無首付”,區(qū)別主要在利息支付以及增信措施:
議案一,約定展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息也將延期12個(gè)月支付,該議案明確表示“本次調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排不構(gòu)成違約事項(xiàng)”;
議案二,要求展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息正常兌付(即2025年12月15日兌付),并要求追加投資人可接受的增信措施,包括但不限于“深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保或其他抵質(zhì)押措施”;
議案三,與方案二一樣要求展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息正常兌付,不過增信措施要求較為寬松,僅要求“本期債券展期須提供相對(duì)應(yīng)的增信措施”。
三項(xiàng)議案作為變更債券本息償付相關(guān)條款,均屬于特別議案,均需要由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
值得注意的是,圍繞這份議案舉行的持有人審議會(huì)議在今日召開。