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今日早盤，A股探底回升，深證成指重回13000點以上，科創(chuàng)50在1300點附近獲得支撐后反身上攻，上證指數(shù)、北證50、創(chuàng)業(yè)板指等也均微幅飄紅。下跌個股遠多于上漲個股，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，航空裝備、機器人概念、影視院線、工程機械等板塊漲幅居前，旅游、培育鉆石、電子商務、日用化工等板塊跌幅居前。

人形機器人量產步伐加快

機器人概念股早間集體走強，人形機器人方向最為活躍，板塊指數(shù)高開高走。華伍股份(300095)連續(xù)放量直線拉升至“20cm”漲停，開盤不到10分鐘成交就超過昨日全天成交，駿亞科技、龍溪股份、睿能科技等多股開盤漲停。

電機制造、減速器、外骨骼機器人、PEEK材料等相關板塊也紛紛放量上攻，巨輪智能、四川金頂、三協(xié)電機、江蘇雷利等漲停或漲超10%。

昨日，特斯拉Optimus團隊發(fā)布“擎天柱”人形機器人跑步視頻，并配文稱剛剛在實驗室刷新了“個人”紀錄。馬斯克在社交平臺X也轉發(fā)這段視頻。

馬斯克預測，“擎天柱”機器人每年的生產力將是人類的5倍，因為它可以每周7天、每天24小時工作。一旦“擎天柱”實現(xiàn)批量生產，希望這種機器人能以2萬至3萬美元的價格出售。

瑞銀證券表示，2026年量產的積極信號正在逐步顯現(xiàn)。特斯拉、越疆等人形機器人企業(yè)的產能規(guī)劃逐步落地，中國廠商訂單持續(xù)增長，歐洲投資者興趣明顯升溫。具身智能訂單落地與應用場景擴展正在為行業(yè)注入新的活力。

GGI也預計，全球人形機器人市場規(guī)模2030年將達150億美元，年復合增長率超56%；同期銷量從1.19萬臺增至60.57萬臺。中國市場前景廣闊，2030年規(guī)模預計達380億元，銷量躍升至27.12萬臺，占全球份額44.77%。

中信證券指出，特斯拉上海超級工廠已啟動機器人產線改造，預計2026年底前形成年產10萬臺產能，2027年擴大至50萬臺。2030年全球人形機器人市場規(guī)模將突破千億美元，其中特斯拉產業(yè)鏈占比有望超40%。建議投資者重點關注減速器、傳感器等核心零部件供應商。

商業(yè)航天利好不斷

國防軍工股早間全線上漲，航天裝備方向領漲，板塊指數(shù)盤中一度放量直線拉升漲逾5%，半日成交超昨日全天成交。海昌新材臨近午盤封板“20cm”漲停，聯(lián)建光電、招標股份等漲?；驖q超10%。

軍工電子、大飛機、航空裝備、衛(wèi)星導航等板塊也紛紛跟漲，初靈信息、航天環(huán)宇、太陽電纜、龍洲股份等漲?；驖q超10%。

近期，商業(yè)航天領域利好不斷，國家航天局動作頻頻，先后設立商業(yè)航天司，相關業(yè)務正在逐步開展，印發(fā)《國家航天局推進商業(yè)航天高質量安全發(fā)展行動計劃(2025-2027年)》等。

中商產業(yè)研究院預計，中國商業(yè)航天行業(yè)產值2025年將達到2.8萬億元，產業(yè)化進程全面加速。

近來，多家上市公司公布在商業(yè)航天領域的布局。華伍股份表示，已將商業(yè)航天領域作為未來重點發(fā)展方向之一。全資子公司安德科技主要從事航空技術裝備（如工裝、模具等）及航空零部件的研發(fā)、制造和銷售，已成為國內某航空主機廠的戰(zhàn)略合作供應商，并與多家國內大型航空主機廠建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

金祿電子稱，下屬子公司有和國內商業(yè)航天頭部企業(yè)建立合作關系并批量供貨，目前該部分業(yè)務占比不高，暫未對公司業(yè)績產生重大影響。

浙商證券表示，商業(yè)航天領域相關機遇值得關注，上游的衛(wèi)星制造與火箭制造環(huán)節(jié)將率先受益于星座組網(wǎng)需求；中游的發(fā)射服務環(huán)節(jié)關鍵在于突破可回收火箭技術以降低成本；下游的衛(wèi)星應用與數(shù)據(jù)服務市場空間廣闊，衛(wèi)星與火箭制造、火箭發(fā)射、地面設備、衛(wèi)星與數(shù)據(jù)應用等環(huán)節(jié)相關企業(yè)值得關注。