東方精工(002611)7.74億歐元出售瓦楞紙板業務,加大對百勝動力投入。

東方精工11月28日晚間公告,擬向Foresight US及Foresight Italy出售旗下Fosber集團、Fosber亞洲及Tiru?a亞洲三家公司100%股權。交易對方最終控制方為全球知名投資公司博楓集團,本次交易基礎價格合計7.74億歐元,東方精工開啟戰略重塑,剝離瓦楞紙板業務,加大對百勝動力投入,聚焦新興產業。
本次交易賣方主體為東方精工及旗下100%控股的東方精工(荷蘭)。其中,東方精工直接持有Fosber亞洲和Tiru?a亞洲全部股權,東方精工(荷蘭)持有Fosber集團100%股權。交易對價采用鎖箱機制,以2024年12月31日為鎖箱日,Fosber集團、Fosber亞洲、Tiru?a亞洲分別設定基礎價格6.37億歐元、1.25億歐元、1203.6萬歐元,另加算對應日息,并扣除漏損金額等相關款項。同時設置或有對價獎勵,根據目標集團2025年8月至2026年12月總毛利及2026財年毛利率情況,最高可獲2500萬歐元額外獎勵。
交易后續尚需東方精工再次召開董事會及股東會審議,以及通過意大利、西班牙的外商直接投資審查,美國、澳大利亞等六國的反壟斷審查等多項內外部審批。
本次交易預計構成重大資產重組。2024年標的公司未經審計的營業收入達32.11億元,占東方精工同期營收的67.20%。交易完成后,東方精工將剝離瓦楞紙板生產線業務,集中資源發展核心業務。
此后,東方精工將加大對子公司百勝動力的投入,該公司作為國內舷外機行業頭部企業,已實現300馬力汽油舷外機量產,打破美日廠商壟斷,未來將進一步拓展大馬力、電動舷外機等產品線。同時,公司將聚焦制造業戰略性新興產業,推進工業互聯網、數碼印刷設備等業務升級。
預案顯示,東方精工自2020年起推動科技轉型升級戰略,此次出售資產是公司收縮國際管理半徑、優化資源配置的關鍵舉措。交易所得資金將增厚公司資金實力,為新質生產力相關業務提供資金保障。