紫光股份(000938)11月28日公告,同意全資子公司紫光國際聯合寧波甬寧鄞數創業投資合伙企業(有限合伙)、合肥華芯明珠股權投資合伙企業(有限合伙),受讓HPE開曼持有的新華三集團有限公司剩余9%股權,本次交易完成后HPE開曼將徹底退出新華三股權結構。
新華三是紫光國際持股81%的控股子公司。2024年,紫光國際以21.43億美元收購HPE開曼等持有的新華三30%股份,交割后HPE開曼仍持有19%股份。此前紫光國際已放棄該19%股份的優先購買權,并與HPE開曼約定了出售期權與購買期權條款。
根據公告,本次交易中各方收購價格統一為735.99美元/股,與2024年收購新華三30%股份及此前10%股權交易定價保持一致。其中,紫光國際擬以3.7億美元收購5.19%股份,寧波甬寧和合肥華芯分別以1.4億美元、1.32億美元收購1.96%和1.85%股份。交易資金來源為紫光國際自有或自籌資金。
而在本次交易前,11月18日紫光國際已公告聯合信華智聯等投資者啟動新華三10%股權收購,其中紫光國際擬以1.28億美元的對價收購新華三17.45萬股股份,占新華三股份比例約為1.80%,收購資金來源為自有或自籌資金。信華智聯、中信金融資產、長石智華、招華信通擬分別以2.6億美元、1.89億美元、6849.27萬美元和6807.91萬美元的對價收購新華三35.33萬股、25.72萬股、93062股和92500股股份,分別占新華三股份比例約為3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。交易完成后,紫光國際對新華三的持股比例將從81%提升至82.80%。
兩次交易完成后,紫光國際對新華三的持股比例將從81%提升至87.98%。
公告披露了交易對方及投資者的詳細信息。HPE開曼是惠普企業間接控股的全資子公司,主營業務為投資管理,與紫光股份無關聯關系。兩名新投資者中,寧波甬寧成立于2025年11月27日,注冊資本超10億元,寧波市甬寧基金合伙企業持股49.9995%為最大合伙人;合肥華芯成立于同年11月26日,注冊資本10億元,東方明珠(600637)持股49.99%。兩者均非紫光股份關聯方。
新華三成立于2003年,主營業務為ICT基礎設施及數字化解決方案服務。最新財務數據顯示,截至2025年6月30日,其資產總額達616.5億元,凈資產135.36億元;2025年上半年實現營業收入364.04億元,凈利潤18.51億元,經營狀況穩健。
紫光股份表示,本次交易經各方市場化協商確定,旨在進一步增強對新華三的控制權,提升經營管理效率與業務協同效應。引入外部投資者不僅能優化新華三股權結構與公司治理,還可借助股東資源助力企業高質量發展。