凱眾股份(603037)11月28日晚間發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案,擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,向朱成等9名交易對方收購安徽拓盛汽車零部件股份有限公司(簡稱“安徽拓盛”)60%的股份,并同步向不超過35名特定投資者募集配套資金。安徽拓盛的主營業務是汽車橡膠基產品。
本次交易方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分構成。其中,募集配套資金以收購資產為前提,不過配套融資成敗不影響收購主體實施。股份發行方面,購買資產的股份發行價格確定為11.44元/股,不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%,設置了價格調整機制,可根據市場指數及公司股價波動情況進行一次調整。配套資金募集則采取詢價方式,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%,募集資金總額不超過收購資產交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%。交易對方取得的股份將設置鎖定期,具體期限待審計評估完成后結合業績補償情況確定。
本次并購標的安徽拓盛成立于2013年,注冊資本3000萬元,法定代表人朱成持有其55%股份,為公司控股股東及實際控制人。公司專注于汽車橡膠基彈性體減震、密封元件的研發、生產和銷售,產品涵蓋襯套、頂支撐、彈簧墊等,覆蓋汽車底盤系統并涉足動力總成系統,已進入比亞迪、吉利汽車、理想等眾多主流整車廠商供應鏈。
財務數據顯示,安徽拓盛近年業績穩步增長,2023年、2024年凈利潤分別為4171.62萬元、5902.01萬元,2025年1—9月凈利潤4671.29萬元。在技術層面,安徽拓盛擁有完善的減震配方數據庫和專業實驗室,具備同步開發和快速響應能力,核心競爭力突出。
凱眾股份表示,公司主營聚氨酯彈性體減震元件,與安徽拓盛的橡膠基產品形成互補,將構建起完備的產品矩陣,打造汽車NVH減震及密封元件體系化交付能力,滿足客戶多元化需求,顯著提升單車價值量。雙方可共享研發資源與設計數據庫,共用測試實驗室,同時共享下游客戶渠道信息,進一步拓展市場布局。
交易完成后公司實際控制人仍為楊建剛和侯振坤,控制權保持穩定。