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芯片熄火，新能源跟上！

今日早盤，固態(tài)電池概念集體飆升。電池ETF一度上漲超4%。天賜材料、億緯鋰能漲超8%，陽光電源漲超5%，寧德時代漲近4%。那么，電池緣何能夠接力芯片？

分析人士認為，這里面既有固態(tài)電池技術(shù)進步的消息驅(qū)動，也有儲能爆發(fā)等原因。具體來看，兩大驅(qū)動力分別是：一、據(jù)科技日報，清華大學化工系教授張強領(lǐng)銜的團隊日前在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進展，相關(guān)成果已在線發(fā)表于《自然》（Nature）上；二、有機構(gòu)指出，儲能爆發(fā)直接推高鋰電景氣度，鋰電材料價格談判已率先啟動，鐵鋰反饋大廠開始搶貨鎖定明年產(chǎn)能。

集體飆升

國慶節(jié)前倒數(shù)第二個交易日，創(chuàng)業(yè)板指早盤漲幅擴大至2%，新能源產(chǎn)業(yè)鏈全線沖高，湖南裕能觸及20%漲停，陽光電源漲超7%再創(chuàng)歷史新高。

一方面，固態(tài)電池迎來重大技術(shù)進步。據(jù)科技日報，清華大學化工系教授張強領(lǐng)銜的團隊日前在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進展，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質(zhì)構(gòu)筑出能量密度達604Whkg的高安全聚合物電池，為開發(fā)實用化的高安全性、高能量密度固態(tài)鋰電池提供了新思路與技術(shù)支撐。相關(guān)成果已在線發(fā)表于《自然》（Nature）上。

另一方面，儲能市場大爆發(fā)。有機構(gòu)表示，儲能爆發(fā)直接推高鋰電景氣度，鋰電材料價格談判已率先啟動，鐵鋰反饋大廠開始搶貨鎖定明年產(chǎn)能。電池超預(yù)期下率先開始搶貨材料：此前從采購端獲得大廠1100GWh的要貨市場還在質(zhì)疑，本周下游材料端已真實確認公司給出的這個要貨預(yù)期，多家大廠均已經(jīng)找多家正極、電解液、銅箔廠希望鎖2026年的量；當前部分材料和客戶已經(jīng)開始漲價。該機構(gòu)指出，本輪從電池到材料將會進入全面的緊張，行業(yè)將會迎來適度價格傳遞。目前確實已看到儲能將進入加速非線性增長的趨勢，供給端行業(yè)經(jīng)歷3年的擴產(chǎn)收縮3年30%+的行業(yè)復(fù)合增速已不再過剩。

結(jié)構(gòu)是否存在轉(zhuǎn)換可能

今天的創(chuàng)業(yè)板是強于預(yù)期的，算力板塊中的中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技雖有不利因素沖擊，但股價表現(xiàn)依然很強。新能源板塊接過上漲大旗之后，成交更是再度極致地偏向了創(chuàng)業(yè)板中的中際旭創(chuàng)、新易盛、陽光電源、寧德時代等股票。

有一種觀點認為，因為此前有美股科技股極致的表現(xiàn)，所以才有現(xiàn)在A股市場資金最近撲向科技股的行情。另外，由于此前紅利和國債上漲的時間跨度比較長，當前科技股行情的時間跨度亦可能會超出市場預(yù)期。

銀河證券研報認為，節(jié)前部分資金情緒趨于謹慎，市場交投活躍度小幅回落，寬基指數(shù)呈現(xiàn)震蕩格局，但短期波動不改市場向好趨勢。同時，結(jié)構(gòu)性行情依然突出，科技板塊受益于海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)催化，盡管在情緒面影響下，上周五行情出現(xiàn)調(diào)整，但短期壓力釋放后，仍存在修復(fù)向上空間。

不過，此時亦有不同聲音出現(xiàn)。中金公司最新研報認為，中美信用周期可能會迎來各自的拐點，這對于未來中美兩地市場和資產(chǎn)走向有重要啟示。簡言之，美國信用周期在美聯(lián)儲降息后可能重啟修復(fù)，甚至存在“過熱”風險；中國信用周期經(jīng)歷了一年的修復(fù)后受高基數(shù)影響可能震蕩甚至走弱，需要政策加大對沖力度。如果說三季度還不明顯的話，四季度隨著美聯(lián)儲降息落地，這一效果將開始逐步顯現(xiàn)，值得重視。