為了提升油氣資源量和權益產量,9月25日晚,中曼石油(603619)公告稱,全資子公司中曼石油天然氣集團(海灣)公司(下稱“中曼海灣”)擬收購昕華夏國際能源開發(fā)有限公司(下稱“昕華夏能源”)下屬全資子公司China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited(下稱“昕華夏開曼”)持有的Rising Energy International Middle East FZCO(下稱“昕華夏迪拜”、標的公司)49%股權。
此次股權收購交易金額為5.63億元人民幣(折合7931.83萬美元)。收購完成后,中曼海灣將持有昕華夏迪拜100%股權,從而間接持有堅戈區(qū)塊100%權益。
值得一提的是,昕華夏開曼系昕華夏能源全資子公司,中曼石油控股股東上海中曼投資控股有限公司和實際控制人李春第,合計持有昕華夏能源58.57%的股份。所以本次交易構成關聯交易。
標的公司的核心資產堅戈區(qū)塊的油氣資源,該項目位于中亞的哈薩克斯坦境內的西南部。
據悉,堅戈油氣田周邊約有25個大型和中型的油氣田,該區(qū)域具有哈國最發(fā)達的油氣基礎設施,堅戈油氣田以北9km,為該國最大的油田烏津油田。距離最近的輸油管線13公里、輸氣管線12公里。
根據第三方儲量評估機構出具的評估報告,經評估的堅戈油氣田儲量按照SPE-PRMS標準計算, 2P原油地質儲量為6441萬噸,2P原油剩余經濟可采儲量為597.53萬噸;2P天然氣地質儲量為218億方。
堅戈區(qū)塊雖有天然氣儲量,但天然氣開采尚需取得哈薩克斯坦能源部門批準,是否能取得開采權尚存不確定性,本次交易未考慮天然氣儲量價值。
數據顯示,標的公司昕華夏迪拜2024年實現營業(yè)收入3.93億元,凈利潤3340.88萬元;2025年上半年,實現營業(yè)收入2.36億元,凈利潤2977.66萬元。截至今年上半年,標的公司總資產為24.68億元,凈資產為5.82億元。
對于標的公司今年業(yè)績增長的原因,公告指出,由于標的公司持有的核心資產是哈薩克斯坦堅戈區(qū)塊,公司充分發(fā)揮一體化能力優(yōu)勢,為堅戈區(qū)塊的開發(fā)提供了優(yōu)質高效的全方位配套支持服務,堅戈區(qū)塊產量自2023年起快速提升,堅戈區(qū)塊的經營業(yè)績也隨之穩(wěn)步增長,帶動標的公司的凈利潤顯著增加。
標的公司昕華夏迪拜100%股權評估價為11.49億元,評估增值率為98.54%。經雙方協商,昕華夏迪拜49%股權對應的評估價值為5.63億元(折合7931.83萬美元)。因此,確定雙方價格交易為5.63億元。公告指出,此次交易定價公平合理,不存在損害公司股東利益的行為。
對于此次收購的影響,中曼石油表示,油氣資源對于公司的整體業(yè)務經營具有較強的支撐和穩(wěn)定作用,公司在獲得堅戈區(qū)塊控制權后,發(fā)揮一體化能力的優(yōu)勢,堅戈區(qū)塊產量快速提升,桶油成本持續(xù)下降。
另外,中曼石油還指出,此次收購將有助于公司增加油氣資源儲備,提升權益產量,進而增厚公司業(yè)績。同時,也將促進公司內部在業(yè)務、財務、資金及資本運作等方面的資源優(yōu)化整合,實現全方位的協同增效。