9月19日,瑞立科密(001285)開啟申購,發行價格42.28元/股,公司本次發行4504.4546萬股,對應融資規模為190448.34萬元。本次公開發行后公司總股本為18017.8184萬股。
瑞立科密是國內少數具備汽車制動防抱死系統(ABS)、電子穩定控制系統(ESC)、電子制動控制系統(EBS)、電子駐車制動系統(EPB)、電控空氣懸架系統(ECAS)等主動安全系統正向開發能力的企業,是我國汽車電控制動的國產化的主要推動者之一。公司已承擔國家級火炬計劃研發項目1項、國家級863計劃研發項目1項及省級研發項目4項,并作為主要參與單位制定了9項國家、行業及團體標準。
2019年,公司作為主要參與單位“車用高性能制動系統關鍵技術及產業化”項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎;2022年,公司作為主要完成單位的“路譜與載荷譜的商用車快速可靠制動關鍵技術及部件研發應用”項目榮獲全國商業科技進步獎一等獎、廣東省電子信息行業科技進步獎一等獎;公司作為完成單位的“電動汽車底盤運動控制與能量管理關鍵技術及運用”項目榮獲北京市科技進步獎一等獎。
根據中國汽車工業協會統計,2014年至2023年,瑞立科密氣壓電控制動產品包含的制動防抱死裝置(ABS)產量和銷量連續10年排名行業第一位;根據中國汽車工業協會出具的證明,2021年至2023年,公司氣壓電控制動系統產品市場占有率均排名行業第一位。最近三年,我國商用車銷量分別為330.05萬輛、403.10萬輛和387.30萬輛,不考慮出口因素,公司商用車ABS、ESC、EBS產品合計境內銷售分別約79.21萬套、95.60萬套和108.13萬套,假設一輛商用車配置一套行車制動系統,公司ABS、ESC、EBS產品在商用車領域的市場份額分別為24.00%、23.72%和27.92%,穩居行業領先地位。
在鞏固商用車領域競爭優勢的同時,瑞立科密積極向乘用車、摩托車等新應用領域及智能駕駛等新應用場景拓展。公司先后推出了液壓ABS、液壓ESC等核心產品,并形成了液壓電控制動系統軟件程序和硬件全產業鏈研發和生產制造能力,與奇瑞、吉利、零跑、春風動力、錢江摩托等乘用車和摩托車客戶建立了良好合作關系。公司表示,隨著公司技術的進步和下游市場的發展,公司在乘用車領域不斷取得突破,相關產品逐步進入乘用車整車廠供應鏈并逐漸放量。
本次IPO,公司擬投資8.81億元用于大灣區汽車智能電控系統研發智造總部項目,該項目將進一步擴大公司氣壓電控制動系統、液壓電控制動系統、ECAS系統、其他輔助主動汽車安全零部件等機動車主動安全系統產品的供給能力,形成多層次的產品結構,實現公司產品結構優化,滿足國內整車企業對于國內高性能主動安全系統的進口替代需求。
公告顯示,瑞立科密本次網下發行有效報價投資者414家,管理的配售對象個數為7907個,約占剔除無效報價后所有配售對象總數的93.47%;有效擬申購數量總和為7659540萬股,約占剔除無效報價后申購總量的94.42%,為戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前網下初始發行規模的3029.79倍。