國防軍工、芯片、通信設(shè)備、工業(yè)金屬等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股高開高走繼續(xù)強勢上攻，上證指數(shù)突破去年10月8日的高點，創(chuàng)3年半多來新高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等也紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新高。成交保持平穩(wěn)。

盤面上，國防軍工、芯片、通信設(shè)備、工業(yè)金屬等板塊漲幅居前，休閑食品、養(yǎng)殖業(yè)、服裝家紡、釀酒等板塊跌幅居前。

地面兵裝板塊2個月急拉1倍

國防軍工股早間再次強勢上攻，地面兵裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量飆升逾6%，再創(chuàng)歷史新高，近2個月來，該指數(shù)急速上漲超1倍。龍頭股長城軍工再封漲停，連續(xù)13個交易日上漲，其中7日漲停，2個月大漲逾425%；內(nèi)蒙一機、北方長龍等漲幅居前。

軍民概念、軍工信息化、軍民融合、航天裝備等板塊跟隨上揚，烽火電子、中電鑫龍、淳中科技、航天科技等紛紛強勢漲停。

消息面上，中國船舶、中國重工同時公告，今日起停牌，中國船舶吸收合并中國重工進入新階段。后續(xù)中國重工股票將停牌至終止上市，而中國船舶將在異議股東收購請求權(quán)申報結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

此外，國際局勢仍然動蕩不安，近期，俄羅斯與烏克蘭在頓涅茨克地區(qū)重鎮(zhèn)紅軍城（烏方稱波克羅夫斯克）方向展開激烈爭奪。

受此影響，昨日歐洲軍工股普遍收漲，空客漲2.88%，Kongsberg Gruppen漲2.11%，達索系統(tǒng)則跌2.43%。德國上市的WisdomTree Europe Defence UCITS ETF（EUDF.GY）收漲1.41%。

芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升

芯片概念股早間集體走強，板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。光庫科技(300620)以20%漲停價開盤，連續(xù)第2日封板，股價創(chuàng)歷史新高，中船特氣高開僅約3分鐘也20cm漲停，羅博特科、凱美特氣、飛龍股份等近20股亦漲停或漲超10%。

元器件、工業(yè)氣體、光刻機、存儲芯片等相關(guān)板塊也跟隨上揚，三環(huán)集團、廣鋼氣體、東材科技、博威合金等漲停或漲超10%。

消息面上，昨日，中美發(fā)布斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明，關(guān)稅再次暫停90天，釋放積極預(yù)期。

此外，近期多家芯片行業(yè)巨頭上調(diào)業(yè)績預(yù)測。美光科技發(fā)布聲明稱，將提高截至8月28日的第四財季的營收和盈利預(yù)期。預(yù)計第四財季收入達112億美元，毛利率提升至44.5%。美光科技表示DRAM產(chǎn)品價格改善明顯，受益于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求激增。

臺積電近日也預(yù)計，AI需求持續(xù)強勁，非AI需求溫和復(fù)蘇，將年收入增速預(yù)期由25%左右上調(diào)到30%左右。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2025年二季度全球硅晶圓出貨面積為33.27億平方英寸(同比增長9.6%，環(huán)比增長14.9%)，連續(xù)四個季度同比正增長，創(chuàng)2023年三季度以來的新高，顯示出存儲以外的部分領(lǐng)域開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

國信證券認為，當(dāng)前在算力芯片領(lǐng)域海外處于領(lǐng)先地位，但因地緣政治、算力新規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全等限制，發(fā)展國產(chǎn)算力芯片的重要性進一步提升，有望加速推動國產(chǎn)算力芯片從設(shè)計到制造的全面自主可控，建議關(guān)注國產(chǎn)算力自主可控鏈。