8月11日,九鼎投資(600053)股價漲停,成交金額達到6.22億元。
當天晚間,九鼎投資披露重磅公告,公司擬通過收購股權及增資方式,以人民幣2.13億元獲得南京神源生智能科技有限公司(以下簡稱“南京神源生”)53.2897%股權。南京神源生將成為公司控股子公司,納入公司合并報表。
南京神源生成立于2012年,由南京航空航天大學教授戴振東創立,注冊資本701萬元,總部位于江蘇省南京市江寧區,戴振東為其控股股東及實際控制人。南京神源生專注于六維力傳感器與力測控領域,主要產品包括多維力傳感器、扭矩傳感器及測力平臺等,其中六維力傳感器為核心產品。作為國內少數具備六維力傳感器正向研發能力的企業之一,已取得發明專利21項(授權16項)、實用新型專利23項。目前,南京神源生運營情況正常,研發、生產及銷售均有序開展。
8月11日,九鼎投資與戴振東、南京森力瑟智能科技合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“森力瑟”)、趙海鷹、濰坊中科海創股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“中科海創”)及青島匯青投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“匯青投資”)簽署了轉股和增資協議,公司擬通過收購股權及增資方式。
其中,九鼎投資擬以現金方式受讓戴振東持有的南京神源生18.79%股權(交易對價5637.45萬元)、森力瑟持有的南京神源生5.00%股權(交易對價1500萬元)、趙海鷹持有的南京神源生3.00%股權(交易對價900萬元)、中科海創持有的南京神源生9.98%股權(交易對價2994萬元)及匯青投資持有的南京神源生0.95%股權(交易對價284.43萬元),合計受讓南京神源生37.7196%股權(后續增資完成后將稀釋為28.2897%),交易對價合計為1.13億元。
同時,本次收購股權完成后,公司擬以人民幣1億元對南京神源生進行增資并獲得增資后25%的股權。本次交易完成后,公司最終將以人民幣2.13億元獲得南京神源生53.2897%的股權。
南京神源生于2023年12月完成的上一輪融資投后估值為2億元,當時六維力傳感器在人形機器人領域的應用前景尚未明確,主要應用于傳統工業領域,市場規模相對有限。隨著近期國內外頭部人形機器人廠商紛紛在其產品中配置六維力傳感器,該產品的市場空間顯著擴大,未來發展前景良好。基于此,經交易各方協商一致,本次交易前對南京神源生整體估值為3億元,較上一輪估值有所提升。
九鼎投資公告稱,本次交易是公司積極響應國家鼓勵上市公司通過并購重組實現高質量發展政策導向的重要舉措,旨在拓展產業布局,培育新的業績增長點。通過本次交易,公司將切入機器人產業鏈關鍵環節,增強核心競爭力,打造第二增長曲線。本次交易符合國家產業政策及公司長期發展戰略,有利于提升上市公司質量,實現股東價值最大化。