“中國巨輪”來了。

7月18日，證監(jiān)會發(fā)布《關于同意中國船舶工業(yè)股份有限公司吸收合并中國船舶重工股份有限公司注冊的批復》，同意中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國船舶”）以新增30.53億股股份吸收合并中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“中國重工”）的注冊申請。

根據(jù)交易報告書，本次交易實施后，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務。作為存續(xù)公司，中國船舶總資產(chǎn)將超4000億元，營業(yè)收入將超1300億元。同時，此次交易也是A股有史以來規(guī)模最大的吸收合并過會案例。

據(jù)中信證券介紹，本次交易完成后，“新”中國船舶將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持訂單數(shù)均領跑全球的“世界一流造船業(yè)旗艦上市公司”。

2024年9月2日晚，中國船舶集團下屬兩家A股上市公司——中國船舶和中國重工均發(fā)布公告稱，雙方正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。去年9月3日起兩家公司的股票均停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

這也是“南北船”兩大集團實現(xiàn)合并五年后，中國船舶集團最大的一次資產(chǎn)整合，標志著中國船舶集團解決船海主業(yè)同業(yè)競爭邁出了關鍵一步。

中國船舶和中國重工在公告中表示，此舉旨在進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量。

船舶總裝作為中國船舶集團軍民船業(yè)務的核心業(yè)務，主要由中國船舶、中國重工承擔。中國船舶是全球造船龍頭企業(yè)，全球市占率約11%（以完工載重噸計），也是中國船舶集團下屬產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全、技術(shù)實力最強的核心軍民船舶上市公司，旗下?lián)碛薪显齑⑼飧邩蛟齑V船國際等國際知名造船企業(yè)，設計建造能力全面覆蓋世界造船業(yè)皇冠上的“三顆明珠”。

中國重工則是國內(nèi)領先的艦船研發(fā)設計制造企業(yè)，旗下?lián)碛写筮B造船、武昌造船、北海造船等國內(nèi)頂尖造船企業(yè)及大連船推、武漢重工等艦船配套企業(yè)，主要業(yè)務涵蓋海洋防務及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等五大板塊。

可見，中國船舶、中國重工在船舶總裝領域業(yè)務重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。而此次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務領域的同業(yè)競爭問題。

在業(yè)內(nèi)人士看來，此次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應鏈資源，加速推進中國船舶集團內(nèi)部業(yè)務整合，進一步強化主營業(yè)務的頂層協(xié)調(diào)，有效減少同業(yè)競爭，軍船業(yè)務將更好協(xié)同，民船業(yè)務有望形成合力，共拓海外市場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展、相互促進，發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

本次重組完成后，存續(xù)上市公司中國船舶的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)將領跑全球，成為世界第一大旗艦型造船上市公司。