7月18日，東吳證券(601555)公告稱，公司董事會審議通過議案，同意公司向包括控股股東蘇州國際發(fā)展集團有限公司（簡稱“蘇州國發(fā)”）及其一致行動人蘇州營財投資集團有限公司（簡稱“蘇州營財”）在內的不超過35名特定對象，發(fā)行不超過14.9億股A股股票，募集資金總額不超過60億元。

今年以來，已有包括天風證券、南京證券、中泰證券三家券商宣布，再融資計劃獲得交易所受理。值得注意的是，東吳證券同上述三家券商一樣，此次再融資計劃均獲得控股股東的大力支持，承諾認購了相當比例。并且，此次東吳證券的控股股東顯示了更強的支持力度，認購金額超過南京證券和中泰證券。

國資股東認購或超50%

據(jù)介紹，東吳證券此次募集資金總額扣除發(fā)行費用后，擬全部用于增加公司資本金。包括向子公司增資不超過15億元、信息技術及合規(guī)風控投入不超過12億元、財富管理業(yè)務投入不超過5億元、購買科技創(chuàng)新債券等債券投資業(yè)務投入不超過10億元、做市業(yè)務投入不超過5億元、償還債務及補充營運資金不超過13億元，進而提升公司的抗風險能力和市場競爭能力。

東吳證券將在獲得上交所審核通過并經中國證監(jiān)會作出同意注冊的批復后，在有效期內選擇適當時機實施。

東吳證券表示：“公司歷次再融資均得到國資股東積極認購。”在東吳證券2014年8月和2016年1月的兩次非公開發(fā)行中，國資股東認購比例高達82.71%、69.67%。在2020年3月及2021年12月的兩次配股中，東吳證券控股股東蘇州國發(fā)及其一致行動人蘇州營財、蘇州信托均全額認購。

有消息人士預測，此次東吳證券再融資，國資股東合計認購比例有望繼續(xù)超過50%。

上半年凈利潤創(chuàng)歷史新高

7月14日，東吳證券發(fā)布了2025年上半年業(yè)績預增公告，預計今年上半年歸母凈利潤為17.48億—19.81億元，同比增幅50%—70%；扣非凈利潤預計17.34億—19.65億元，同比增幅50%—70%，在已披露業(yè)績預告的上市券商中排名居前。

對于業(yè)績大幅增長的核心邏輯，東吳證券在公告中明確指向“政策機遇把握”與“主業(yè)深度耕耘”的雙重作用。東吳證券表示，今年上半年，緊緊搶抓資本市場改革機遇，以一流投行建設為目標，全力寫好金融“五篇大文章”，在強化合規(guī)風控管理的基礎上穩(wěn)中求進，推動財富管理、投資交易等多項核心業(yè)務實現(xiàn)穩(wěn)步增長，最終帶動整體經營業(yè)績顯著躍升。

經過多年發(fā)展，東吳證券在北交所、債券融資、研究、投資交易等方面構筑了特色化優(yōu)勢。依托?三?根據(jù)地，已累計助力80多家科技創(chuàng)新企業(yè)登陸資本市場，保薦北交所上市企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居行業(yè)前列。東吳證券研究所立足區(qū)域經濟，聚焦機械、新能源、半導體、汽?等?業(yè)，持續(xù)精進專業(yè)能力，市場占有率和品牌影響力持續(xù)增長。

此外，穩(wěn)健靈活的投資交易能力也已成為東吳證券的核心競爭力之一。2025年一季度，得益于市場回暖，東吳證券的投資收益（含公允價值變動）達12.89億元，同比增長115%。通過優(yōu)化投資策略，東吳證券提升了證券投資的收益率，從而帶動了整體盈利能力的增強。興業(yè)證券在研報中提到，東吳證券表現(xiàn)出強于行業(yè)的業(yè)績增速和經營效率，成為以投資能力開啟第二增長曲線的中型券商。

業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2024年度、2025年一季度，東吳證券歸母凈利潤行業(yè)排名均居上市券商第14位，經營業(yè)績與行業(yè)地位持續(xù)進階，綜合實力已居中型券商前列。其2022年至2024年營業(yè)收入分別為104.86億元、112.81億元和115.34億元，呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。

加大分紅積極回報股東

自2011年東吳證券上市以來累計分紅15次，累計向股東派送紅利達79.98億元（含稅）。近年更積極響應監(jiān)管政策，進一步加大股東回報：2024年度現(xiàn)金分紅總額達15.50億元，占當年歸母凈利潤的65.52%。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年度東吳證券的現(xiàn)金分紅比例位居行業(yè)前列。以2024年年報公告日收盤價計算，股息率4%，位居上市券商第一。

此次，東吳證券修訂了三年股東回報規(guī)劃，將未來三年每年以現(xiàn)金方式分配利潤占當年可供分配利潤的比例從不少于30%提升到不少于50%。

盈利持續(xù)改善疊加富有誠意的股東回報方案，截至7月18日收盤，東吳證券股價達到9元/股，總市值447億元。相當于年內累計上漲近20%，在49家A股上市券商中排名第二位；自2023年初以來，股價累計上漲超50%，行業(yè)排名第七。